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2021年中动画报告:少儿动漫成新赛道爱优腾奋起直追B站在C位

2021-10-22 

  2020全年国产电视动画片发行总量达到374部、116687.5分钟,同比增长23%;2021年1-4月,全网在播动漫作品9891部,正片有效播放529亿,同比增长2.6%。动画行业克服新冠疫情影响,收视回暖,创作生产发行逆势上升。

  据艾媒咨询预测,中国二次元用户规模将在2021年突破4亿人次,用户规模的持续增长,提升了二次元产业的商业价值,且随着国家政策的鼓励,中国二次元视频行业发展环境向好。

  根据网娱君统计,2021年1月新番总共购入44部,4月新番大陆地区总共购入32部,作品购入量在当季作品中的占比大幅度下降,受“先审后播”政策影响,多数引进番剧未能如期播放,因此错失时效性,给平台造成不同程度的损失。

  一边,国漫趁机发力。在国家广电总局备案公示的国产电视动画片中,其题材更加多元化。B站更是开放国创频道,助力国漫产业发展。

  2021上半年动画产业原创赛道迎来机遇,少儿动漫形成新分支赛道,国内外动画独播上新提升,实现多元类型内容覆盖,爱优腾奋起直追,目标直指B站。

  当前,娱乐视听作品年龄分级政策迟迟未定,为保护青少年茁壮成长,各平台纷纷开通“青少年模式”选项,爱优腾开通少儿频道,细化用户圈层,达到精准推荐。

  云合数据显示,2021年前4月,爱优腾儿童类节目共计15221部,爱优腾和B站的其他动漫、番剧、国创频道动画共计9891部,全网动画累计有效播放量为1377亿,其中其他动漫类节目播放量为529亿,占比38%,少儿节目播放量848亿,占比62%,在长视频领域市场份额达3成。

  近半年来看,2021年1月假期儿童节目有效播放突破250亿,环比增长14%,后恢复常态;头部效应凸显,TOP100儿童节目的有效播放占全网儿童内容的45%。少儿动漫正在形成新分支赛道。

  在上新方面,2021年1-4月上新儿童节目786部,上新量占全网儿童节目的5.2%。其中国产动画为623部,占79%,海外引进动画163部,占21%。

  国产儿童节目中,教育早教科普类节目占比56%,玩具手工游戏类占18%,儿歌类占比仅为5%;海外引进儿童节目中,玩具手工游戏类占33%,汽车类占比20%。

  2021年1月22日播出的动画片《喜羊羊与灰太狼之运动英雄传》以市占率13%的成绩位居国产节目有效播放TOP1。基于原作IP的人气口碑,本部剧情上接《喜羊羊与灰太狼之异国大营救》,以篮球竞技为主题,通过讲述羊狼面对强劲对手不怕困难顽强拼搏,团魂凝聚,发扬体育竞技精神,起到正面教育青少年互帮互助、传播正能量的作用。

  荣登海外引进节目有效播放TOP1的动画片《奇迹少女》(原名《瓢虫雷迪》),以法国动画师Thomas Astruc提出的原始概念,构思出一名以瓢虫为象征的超级英雄,全数以3D方式呈现,精准覆盖全年龄阶段粉丝,同时得到全球范围内男性和女性观众的追捧,豆瓣评分一度高达9.3分。

  少儿内容产业空间巨大,但国产优质IP稀缺,各大平台及公司纷纷入局,基于精准研究国内外IP的基础上,绽放童真,将符合幼儿成长需求的美术设计、专业的幼儿心理学和认知理论与IP内容深度融合,通过探索实践不断提升逐渐发展成新赛道,以打造原创IP生态产业链为核心战略,助力中国原创动漫IP的发展与兴盛。

  云合数据显示,2021年1-4月,全网在播动漫作品9891部,正片有效播放529亿,同比增长2.6%。

  国漫、日番是我国动漫市场的主要内容来源。在2021年1-4月各平台动漫IP有效播放市占率TOP10、最受各平台用户欢迎的头部动漫IP中,B站用户更钟情于追日番,平台TOP10的IP中日番占8个;爱奇艺、优酷国漫各为一半,且以拼播为主;而腾讯视频国漫属性最强,TOP10中国漫占8部,其中7部为平播的古风奇幻IP。

  2020年1-4月全网日番有效播放占比35%,受疫情影响《航海王》《富豪刑警》《我的青春恋爱物语》《排球少年第四季》等超50部在播或待播日番一度宣布停播或延期,2021年同期日番占比已缩减至23%,而2021年同期国漫有效播放占比达69%。

  在疫情和“先审后播”政策的影响下,海外上新引进动画时效性受阻,国漫抢占空窗时机,迎来机遇。

  此外,国漫独播比例显著提升,但内容质量依旧参差不齐。据相关数据统计,2021年Q2上新国漫中独播占比88%,在2021上新国漫集均有效播放TOP10中,独播有6部。

  此处以腾讯视频独播的《斗破苍穹第4季》为例,动画制作组对原著进行大幅度改编加戏,将12集内容扩充为24集,并将原著萧炎炼制成功的五成把握改成两成概率,加之片中木战面对萧炎重拳出击,面对傀儡大军唯唯诺诺的行为使角色人设崩塌,招致原著粉不满。相似情况的还有动画片《元龙》,制作组通过创造原创角色和增加配角戏份来调和剧情,直接导致后续剧情崩坏,逐渐沉寂。

  国家广电总局公示的5月全国国产电视动画片备案中,国漫总共为54部,9734分钟。按题材划分,童线分钟;教育题材10部、2403.5分钟;历史题材2部、168分钟;其他题材11部、2122分钟。

  当前,国漫正处于稳扎稳打的上行期,但其类型拓展和独播IP的探索仍在继续,且剧本、美术概念、分镜设计、视效设计等方面皆朝精品化方向发展。

  长短视频之争,爱优腾与B站枪林刀树。而动漫领域,爱优腾作为“后辈”奋起直追,国漫有效播放比例显著提升时,头部作品有效播放占比基本稳定,以爱优腾、B站为首的平台竞争愈发明显。

  云合数据相关报告显示,2021年1-4月各平台动漫有效播放市占率分别为爱奇艺38%、腾讯视频36%、优酷17%、B站9%。日番领域,爱奇艺市占率36%,B站29%,腾讯视频、优酷均不足20%。国漫市场上,腾讯视频有效播放市占率达44%,领先其他平台,爱奇艺以37%位列第二;优酷、B站分别为16%、4%。

  2021上半年,国漫虽有建树,但国内的动画市场仍由日漫主导。其番剧总数量、上新数量、作品质量和社区生态决定平台在动画市场的成败,且四者缺一不可。

  爱优腾三平台各季度上新日番在10部左右,且新旧番剧多以拼播为主要模式。其中,腾讯主攻国漫,优酷通过《排球少年》等几部作品维持,爱奇艺动画相关数据多靠《航海王》。另一边,B站各季度新番上新量约为三家平台总量,占整体上新量的80%左右;同时,B站不断购入旧番扩充存量巩固内容壁垒,2021年1-4月B站已上线部,其中包括曾占据优酷重要内容位置的《银魂》,占2021年上新总量的52%。

  此外,B站的“无广告”原则深受用户喜爱,且相较于爱优腾等综合视频平台的无门槛,以二次元视频弹幕网站起家的B站一直坚守“会员答题”制度,很大程度避免了垃圾违规弹幕露出,创造了良好视频观看环境。

  四大平台虽在各大榜单工力悉敌,但在番剧内容和数量以及用户留存方面,爱优腾仍不敌二次元根基深厚的B站,B站仍处于动画市场C位。

  2021上半年动画市场,四大平台各有优势。目前国漫有效播放和容量市场腾讯为大,爱奇艺优酷位居中位,B站主攻日番市场,香港新版跑狗玄机,并逐渐开拓国创领域。各平台在积极布局新内容的同时,全面进行国产动漫IP的全产业链布局与开发,且初见成效。